一个缺德的嘉年华所有者抓住了一个狼人，并把它放在动物园里作巡回表演。同时，小镇上出现了吸血鬼，并屡屡发生血案。狼人能否拯救这个小镇呢？

故事发生在十九世纪中期，美国得克萨斯州——1854年，小约翰的家乡遭到一群匪徒的洗劫，父母惨遭杀害。当地印地安人小汤图把这个无家可归的兄弟带回自己的部落。十余年后，约翰成为一个英俊的青年，发奋学习，当上了律师。他乘驿车去德尔…