家洛是黑社会份子，龙是将赴加留学的无案底青年，因一次偶然的机会不打不相识。二人因巧遇歹徒与警方驳火被卷入漩涡，被警方追捕，又因误杀警员，更弄致水洗不清，遂躲避家洛女友阿安家中，龙致电家中警方以电话追踪，家洛亦遭黑社会出卖…

阿直（吴镇宇 饰）和阿车（倪星 饰）是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师，因职业的关系从未结交过一个女朋友；阿车在叔叔陈师傅（林正英 饰）的跌打馆里帮忙，本身有点儿小道行，却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会…

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“炼锋号”铸刀厂大弟子定安被师父选为继承人，惟惹来师弟嫉妒。后来他知晓了父亲乃惨死于“飞龙”刀下，大殿供奉的断刀正是亡父的遗物。定安带断刀出走，师父女儿向灵为向定安示爱而追寻，却被马贼所掳，定安舍身相救时竟不幸右手被斩堕…