妈妈桑keiko（高峰秀子饰）是银座Club的老板娘，年届三十，正值人生转折期，面对着再婚与事业的抉择犹豫不决。Keiko早年丧夫，婚姻一直没有起色，事业方面生意也日渐冷清，心境萧条的她只将生活重心放在照顾年轻一代的公关小姐junko…

刚毕业的医学院学生保本（加山雄三 Yuzo Kayama 饰），在父亲的介绍下，来到穷乡僻壤的小石川诊所实习。他的老师是一位被称作红胡子（三船敏郎 Toshiro Mifune 饰）的古怪医师。起初，向往长崎的保本对这个贫民窟厌恶之极，并迁怒于红胡…

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日本一疯人院院长将疯子训练成杀手，成立所谓的“人口控制委员会”，锁定了某犯罪心理学讲师，却被看似很脱线的讲师屡次躲过暗杀，杀手却都殒命。一名漂亮的女记者和一个偷车小贼偶然跟讲师碰到一块，决定跟随他解开这个暗杀谜团，没想到…