陆慧（邓丽欣饰）患上了胰脏癌，对自己、对同居男友恩明（余文乐饰）都是不小的打击。陆慧妹妹爱看鬼故事，在学校被老师批评。心情不好的陆慧看着不懂事的妹妹，脾气大坏。恩明一边抚恤陆慧的情绪，一边应付繁重...

民国时期，付邵两家联姻，付家的陆军大帅府开办的映雪和维钧的订婚宴会上，林静恒前来刺杀付大帅，刺杀失败但劫持了映雪，当晚放了映雪，还给了她一串珠链。二人后来又在大街上相遇，两巡城兵见林静恒行迹可疑，追缉过程中静恒旧伤复发被…

月牙是乌善族人，她被王爷收养了十年就在她与王爷之子逸辰成亲之时，军费紧张，王爷叫士兵寻找金矿，结果士兵中毒回来。说其他人被乌善族杀死了或活捉了。月牙的母亲也是中此毒而死，月牙心中的仇恨再被点燃。她来到百雀谷做卧底。开始月…