ギタリストとしての活動をあきらめ、マンション管理人の仕事を黙々とこなす岩田が、泥酔して帰宅した住人、ユミを介抱する。双極性障害を患うユミを突き放せない岩田は、仕事を捨てて彼女とともに旅立ち、とあるライブハウスで再びギター…

老資産家の藤堂は、亡き母の骨壷を抱えて真夏の墓地を歩く紗弓の姿に心を奪われる。父を知らない紗弓は藤堂を父のように慕い、男としても愛するようになっていく。そんなある日、藤堂に誘われて別荘を訪れた紗弓は、自分とそっくりなお下…