为了逃避父子关系，马来西亚的大学生一凡，来台湾寻找新机会；为了菲律宾家人的生计，妮雅也来到台湾工作。两人相遇相爱，但他们都只是社会的移动者。宿命轮回，一凡与妮雅终究走上了分离与漂泊，他们在台湾的故事重演著六十年前，一凡的…

电影从一封来自1969年的信开始追溯，谈及独立前原住民被奴役的黑暗历史，直到1969年发生的种族冲突事件，电影记录下这些不被谈论及允许的回忆，探讨种族之间造成仇恨与隔阂的原因，入围台北电影奖最佳纪录片等三项大奖。