本片乃张彻导演的武侠神话电影，描述汉末三国分立，魏武帝曹操（白彪），初为汉相，挟天子之令诸侯；东吴孙策（赵国），骁勇善战，据有江东，人比项羽，称之小霸王，与曹敌袁绍联盟时有道人于吉（程天赐），修练「神通术」，以符水治病，…

故事背景是二战时期，一艘美国海军货舰行驶在南太平洋，方达扮演尽职的军官Roberts，一心盼望着能离开这个安静的船只到前线参战。但舰长是一个小肚鸡肠的人，以整人为乐趣，无论如何都不会在Roberts的申请要求上签字。此外船上还有一个叫…