军阀横行的民国初年，为人仗义的街头浪荡客孟刚（姜大卫）、铁虎（狄龙）是一对以打假、耍人、“骗钱”为乐的好兄弟，两人在乱世的缝隙中过着“两耳不闻窗外事，一心只行及时乐”的优哉日子。某日孟刚结识革命军战士万大哥，经过短暂误会…

国际摔跤王子力道山连续获得冠军后，准备返回自己的故乡朝鲜，不幸被日本的黑势力暗杀。他在临死之前，将两手放在胸口上成为难解之迷。多年后，记者石原幸子希望解开这个迷底，力道山的养女百合被他们的真诚所打动，拿出了一本珍藏多年的…